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2026年6月29日，华源证券发布了一篇商贸零卖行业的商量证明，证明指出，岭南控股（000524）计算紧要财富重组暂时停牌；淘天618好意思妆GMV同比增长4%。
证明具体内容如下：
投资重心： 端午假期三天全社会跨区域东谈主员流动总量约6.5亿东谈主次。据交通运载部统计，6月19日至21日，全社会跨区域东谈主员流动总量为6.5亿东谈主次，日均为2.2亿东谈主次，同比下跌0.9%。分交通器具看，铁路客运总量4943.2万东谈主次，同比增长2.93%；公路东谈主员流动总量5.9亿东谈主次，同比下跌1.21%；水路客运总量268.4万东谈主次，同比下跌1.75%；民航客运总量567.7万东谈主次，同比增长0.62%。 端午假期景区进展亮眼。
1）长白山（603099）：据长白山发布公众号，2026年端午假期长白山景区理睬游客6.14万东谈主，同比增长80.09%；6月19日端午假期首日，长白山景区理睬26654东谈主，比客岁同期增长113.81%；
2）峨眉山：据峨眉山景区公安公众号，26年端午假期峨眉山景区共理睬游客7.6万余东谈主次，同比增长4.79%；
3）三峡：据长江三峡通航惩处局统计数据，端午时分三峡关节河段共保险5.97万东谈主次水上安全出行，其中客运4.62万东谈主次。湖北三峡文旅公众号数据裸露，端午假期三峡文旅旗下文旅板块游客理睬同比增长8.30%，营收同比增长49.25%；
4）陕西：端午时分，西安铁路局累计发送搭客261万东谈主次，其中6月19日发送搭客66.5万东谈主次，创积年端午假期单日搭客发送量新高。同程旅行数据裸露，端午时分西安及支配短途旅行居品预订热度同比增长27%；大唐芙蓉园龙舟文化节时分，园区支配约3公里货仓搜索热度同比飞腾36%。
岭南控股计算紧要财富重组，自6月24日起停牌。岭南控股公司公告，正在计算以刊行股份及支付现款的花样购买广州数字科技集团有限公司合手有的广州广电城市办事集团股份有限公司（下简称“广电城服”）85%股份，并召募配套资金；公司股票自2026年6月24日开市起停牌。广电城服建树于1998年，中枢业务为当代城市办事，涵盖后远程动、物业运营、文化会展、货仓文旅、专科安保等领域，其业务遮盖大湾区并蔓延至世界多个城市。凭据广电运通（002152）公告败露，广电城服2025年度（未经审计）总财富9.45亿元，净财富4.74亿元，已毕交易收入15.72亿元，净利润1.15亿元。岭南控股已与广州数字科技集团有限公司签署收购意向书，并预测在自6月24日起不高出10个来回日内败露来回决策，最晚于2026年7月8日复牌。
本次重组是广州市属国企之间的跨集团财富整合，亦然广州市国资委股东“矫正攻坚赋能工程”、潜入推行战术性重组和专科化整合的最新案例。本次来回完成后，岭南控股将成为广电城服的控股股东。通过本次收购，岭南控股有望将业务链条蔓延至城市办事与后勤惩处领域，与既有的会展、货仓、商旅出行等板块形成互补，进一步完善生态布局。
古茗拟刊行19.6亿港元零息可转债并同步回购3400万股。6月23日，古茗发布公告，拟发售本金总数19.6亿港元的零息担保可换股债券，起初和谐价为每股23.54港元，较签署认购契约来回日的收盘价每股20.38港元溢价约15.5%；若债券全额转股，将新增股份8326万股，占刻下总股本的3.5%。公司债券所得款项将用于境表里原材料及设备采购、优化成本结构，以及研发参加和国外推广。同期，公司预期凭据同步股份回购以每股20.38港元回购3400万股，总金额约6.93亿港元。刊行债券为主要来回，同步股份回购旨在相助与债券相关的对冲安排，以保险债券刊行的胜利股东，并浪漫对冲作为可能对股价形成的负面冲击。所回购的股份将赐与刊出，预期可晋升每股盈利，并部分抵销因债券和谐而产生的潜在摊薄影响。
寰球鱼子酱龙头鲟龙科技将于6月30日前后登陆港交所，高端消耗再添一股。鲟龙科技于6月22日开启招股，预测将在2026年6月30日前后在港交所上市。公司股票刊行价为75.5港元/股，刊行1633万股，募资总数为12.33亿港元。鲟龙科技是寰球最大的鱼子酱企业，自2015年以来连气儿11年已毕鱼子酱销量寰球第别称。
2021-2025年，鲟龙科技的鱼子酱销量合手续占据寰球鱼子酱阛阓的30%以上，2025年达到36.1%，高出寰球第二大企业的四倍以上。2023-2025年，公司营收区分为5.77/6.69/7.69亿元，复合年增长率为15.4%，在寰球前五大鱼子酱企业中排行第一。
鲟龙科技招股证实书败露，基石投资者区分为贝莱德基金、霸菱、泰康东谈主寿、上海景林及GTINV（与景林场外掉期相关）、大成投资者、工银领悟、NovaKerryInc.、改日财富证券，一共认购7850万好意思元，约6.15亿港元。
26年618时分，淘天平台化妆品类目GMV同比增长3.98%。凭据青眼谍报，2026年淘天618（5月21日-6月18日）好意思容照应类目（含好意思容护肤/好意思体/精油、彩妆/香水/好意思妆器具、好意思发/护发/假发）退后销售额达209.41亿元，同比增长3.98%。拆分品类来看，好意思容护肤品类孝敬139.45亿元，同比+2.18%，护肤大盘增速虽有所放缓，但专科功效类品牌增速进展较好，泛敏锐肌、医好意思术后修护、仁和保湿或成为中枢增量赛谈；彩妆香水品类孝敬44.29亿元，同比+9.80%，为好意思容照应细分类目中增速最快赛谈；洗发护发品类孝敬25.66亿元，同比+4.39%。举座而言，护肤基本盘增速放缓，彩妆香水与好意思发护发或成为驱动大盘增长品类。
从好意思容照应总榜TOP20来看，国货物牌进展亮眼。珀莱雅（603605）以7.69亿元退后销售额登顶好意思容照应类目TOP1，非凡欧莱雅成为本次淘天618好意思妆赛谈首位。此外，进入TOP20榜单国货物牌数目较客岁同期增多，且国货阵营呈现较强增长趋势，如FANBEAUTYDIARY、可复好意思均已毕同比增长。以可复好意思为例分析，品牌于5月官宣品牌代言东谈主魏大勋，大幅晋升居品的品牌声量，进一步拉动了大促时分的销售改变，大单品胶原棒在超头部李佳琦直播间单聚拢销售额超6500万，位列全品类商品榜TOP10。在淘天618面部精华榜中，可复好意思跃居第6名，裸露国货物牌或凭借精确的居品布局与流量运营缓缓解围。
咱们预测抖音高增态势或趋缓，重复直播生态或将缓缓归来电商本体，超头部谈话权或进一步弱化，电商步地有望趋向牢固，国货龙头仍有望凭借品牌+居品+渠谈+惩处多重上风合手续强势领跑，看好好意思护板块优质所在高成长性。
冷落关爱：干线一：强品牌势能所在，高频推新且有望已毕高增。
1）毛戈平：高端彩妆稀缺定位，线下专柜销售隆重且有望合手续拓展、线上具备较大放量空间，彩妆、护肤、香水居品多线发力下有望驱动事迹合手续稳增；
2）若羽臣（003010）：高端家清品牌绽家延续强势，保健品26年有望发力AKK菌新身分，看好益生菌减脂趋势下新品销售进展；
干线二：调整后有望已毕角落改善。
1）巨子生物：所处重组胶原卵白赛谈具备高景气度，有计划到公司化妆品板块的两大旗舰品牌可复好意思与可丽金公论事件影响缓缓消弱，医好意思板块Ⅲ类械重组胶原卵白居品进入阛阓后或带来较大角落催化弹性，中期开拓趋势可期；
2）珀莱雅：26年居品端源力水光喷、红坚持微珠精华连续上市，合手续遮盖不同客群、功效及价钱带。
此外26年子品牌彩棠、OR或有望进一步发力，多品牌有望推动公司归附隆重增长。
投资分析见解：嗜好优质公司估值性价比时机，中永恒看好优质公司筹谋进展。（估值按6.26收盘价计，盈利预测来自华源证券商量所）
1）老铺黄金：门店焕新升级，品牌力带动东谈主群合手续破圈，看好事迹增长势能，本年预测归母净利润90亿，对应估值6X。
2）泡泡玛特：老IP合手续运营，新IP缓缓发力，本年预测归母净利润160亿，对应估值11X。
3）蜜雪集团：兼具客群、渠谈、供应链及营销等多重竞争上风，看好其国内及国外阛阓渠谈推广，本年预测归母净利润65亿，对应估值12X。
4）古茗：国内拓店空间足够，研发推新及扩品才能合手续考证，本年预测归母净利润34亿，对应估值13X。
5）毛戈平：护肤&彩妆稳步增长，线下&线上上风显赫，品牌势能朝上，本年预测归母净利润16亿，对应估值14X。
风险教唆：零卖环境开拓不足预期风险；国际局势变动风险；阛阓竞争加重风险。
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